Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь расположен засекреченный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавить землю от людей и вернуть её сказочным тварям.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он вступает в схватку с колдуньей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.
