Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его оппонентом становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель местного детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противостояние культур оборачивается мистической связью между недавними врагами. Марте предстоит решить: принять ли любовь, несущую свет, или остаться верной темному прошлому.